Heol Patrimoine à Vannes : reprise d’un cabinet de gestion de patrimoine

Heol Patrimoine s’implante à Vannes : la continuité d’une expertise de proximité

L’année 2025 marque une étape clé pour Heol Patrimoine avec l’implantation officielle du cabinet au cœur du Morbihan. En reprenant l’activité de Patrick Morvan, figure reconnue de la gestion de patrimoine à Vannes, notre groupe réaffirme son ambition : allier implantation territoriale et continuité dans notre vision familiale du conseil et de la gestion de patrimoine.

Une transmission fondée sur des valeurs partagées avec Patrick Morvan

Le choix d'Heol Patrimoine par Patrick Morvan, pour son départ à la retraite, ne doit rien au hasard. Dans un secteur où l’intuitu personae est primordial, cette passation a été mûrement réfléchie. "Confier son cabinet est un acte fort. Je cherchais une structure à taille humaine, capable de perpétuer une approche globale et personnalisée du patrimoine", souligne Patrick Morvan. Pour Heol Patrimoine, cette intégration permet également de nous rapprocher physiquement de nos clients Morbihannais.

Une période de passation pour une sérénité client totale

La transition, débutée en fin d’année 2025, se prolongera jusqu’à fin février 2026. Cette période de co-pilotage est stratégique : elle permet un transfert de compétences fluide et une présentation personnalisée des nouveaux conseillers à chaque client. Qu’il s’agisse de gestion d’actifs immobiliers et financiers, de stratégie d’enrichissement, de transmission, ou de réflexions patrimoniales diverses, les clients vannetais conservent l’antériorité du suivi de leur dossier, désormais épaulés par les ressources élargies du cabinet Heol Patrimoine.

Un mot pour conclure

Nous sommes particulièrement heureux de cette reprise, qui s’inscrit dans une logique de continuité et de confiance. Heol Patrimoine remercie chaleureusement Patrick Morvan pour la qualité de son accompagnement au fil des années et lui souhaite une excellente continuation pour la suite de son parcours.