Notre cabinet de Saint-Brieuc

Notre équipe

Francois Daoud

Président

Jean-François LANOË

Cédant

Christine GROSSE

Assistante de Direction

Christine a intégré Hypokhâgne pour poursuivre des études de lettres. Puis la vie active l'a amenée à gérer les aspects administratifs des sociétés.
Elle a pu apprendre son métier aussi bien dans de grands groupes que dans de plus petites structures.
Elle a également eu sa propre société de peintre en décors à LYON. Elle a intégré le cabinet en juin 2020 et dans l'équipe, tout le monde sait qu'elle est imbattable au scrabble, qu'elle est vraiment calée en charcuterie et que le chant et l'art sont ses passions!

Lévana LEBOUCHER

Conseillère en gestion de patrimoine

Après des études en banque et finance, Lévana intègre un groupe financier international en tant que conseil en gestion de patrimoine, où elle a à coeur de tisser une relation de confiance avec ses clients, en les accompagnant pendant plus de 15 ans.
Souhaitant s’impliquer dans une approche d'avantage familiale, elle fait le choix de l’indépendance et rejoint l’équipe du cabinet en début 2020, où elle met à profit sa culture financière et son expérience.
Disponible et bienveillante, son sourire est aussi présent que la pluie en Normandie, sa région natale, pour notre plus grand plaisir !

Camille MORIN

Ingénieure Patrimonial

Camille a rejoint l’équipe il y a environ 3 ans en tant qu’ingénieure patrimoniale, après avoir achevé son cursus à l’université de droit.
Curieuse et perfectionniste, c’est avec passion qu'elle s’investit dans la recherche de solutions juridiques et fiscales adaptées et qu’elle assure la veille juridique du cabinet.
Adepte des brainstorming, Camille aime ses fluos, son paper-board, et que les idées fusent et se concrétisent !

Francois DAOUD

Gérant du cabinet HEOL PATRIMOINE

Ancien Directeur régional d’un des leaders mondiaux en services financiers, avec la gestion de 80 conseillers en gestion de patrimoine et de 12 conseillers en protection sociale du dirigeant, il reprend le cabinet en 2021.

  • Membre du Réseau Consultys animé par Bernard LAFFANOUR, qui met en avant l’interprofessionnalité au service du patrimoine des chefs d’entreprise.
  • Membre du réseau Synergies CGP association regroupant 25 cabinets en gestion de patrimoine sur le territoire français dont l'objectif est de sélectionner des partenaires financiers référents dans tous les domaines d'investissement.

Le cabinet Heol Patrimoine

Notre cabinet est composé

  • d'un président diplômé d'une maîtrise en management
  • d'une collaboratrice diplômée d’un MASTER 2 en Droit et Gestion de Patrimoine, chargée de l'ingénierie patrimoniale.
  • d'une collaboratrice confirmée de 13 ans d’expérience diplômée d’une licence Finance et Gestion
  • d’une assistante de direction confirmée de 20 ans d’expérience diplômée d’une licence de Lettres

Nos compétences

  • Analyse globale du patrimoine (aspects juridiques, financiers et fiscaux) se traduisant par un rapport écrit qui tire les constats de la situation actuelle et propose des solutions pour les résoudre,
  • Mise en œuvre de la stratégie financière et fiscale découlant de l’analyse globale,
  • Suivi régulier (1 à 2 fois/an) pour faire le point sur l’évolution familiale et patrimoniale du client et ceci avec le concours des différents professionnels qui l’accompagnent.

Cette activité ne peut se concevoir qu’à travers l’inter-professionnalité.

Notre rôle

En tant que généraliste du patrimoine, il est d’accompagner le client dans la mise en œuvre de solutions financières et patrimoniales.

Nos différents statuts

Nous possédons le statut de Conseiller en Investissement Financier (CIF), de Courtier en Assurances, et d’ Agent Immobilier, ce qui nous permet de sélectionner auprès de différents partenaires :

  • Des biens immobiliers,
  • Des organismes de Crédit,
  • Des banques (trésorerie et compte-titres),
  • Des compagnies d’assurances (placements et prévoyance),
  • Des établissements spécialisés dans les produits de défiscalisation.

Nos certifications